國產拖拉機行業由懵懂少年進入成熟期，但國內特有的農機生存環境，讓“劣幣驅逐良幣”現象長期存在 “該活的企業做不大，該死的企業死不了?！彼械钠髽I都深陷“囚徒困境”，但大企業日子更加難過。?必須通過殘酷的市場化競爭，讓“該死的死掉”，才能破解“劣幣驅逐良幣”迷局，從而讓國產拖拉機產業走出“囚徒困境”！ 一、國產拖拉機行業：全球多的品牌，典型的“劣幣驅逐良幣”特征 農機購置補貼系統數據顯示，國內拖拉機行業主機銷售規模時有350億，占農機工業銷售總產值10%以上，是國內農機的細分行業。 國產拖拉機發展歷史也可謂久遠，1958年，被喻為“共和國長子”的中國拖拉機制造廠在洛陽破土動工，經過 60年的大周期，國產拖拉機行業并沒有完成行業整合，相反卻比其它農機品類更趨分散。 農機購置補貼權威數據顯示，2019年進入農機購置補貼系統的拖拉機生產企業有197家，而同期水稻聯合收獲機只有50家，小麥聯合收獲機29家，水稻插秧機72家，可見，其它幾個大品類也很分散，但是拖拉機的情況更突出。 競爭者不斷的增加，對行業的影響是行業集中度的不斷降低。 筆者有過統計，2015年，行業的一、二、三名的市場占有率分別為20%、17%、10%，而2019年是10%、9%、7%。 另一方面，行業集中度的降低的同時，拖拉機的整體需求量也減少，但競爭者的數量卻在增加。 一增一減之間的結果是行業內單個企業平均的銷量在急劇減少，從下圖也可以看出來，2011年拖拉機行業企業平均銷量3000臺，肯定能實現規模效應，絕大多數企業在盈虧平衡點之上，但在2020年行業企業平均銷量減少到800臺，可以判斷出規模效應的中小企業虧損面會很大。 目前國內拖拉機行業集中度的分散趨勢在延續，預計后期仍然會有新的競爭者加入，競爭具有極大的不確定性，。 那么近200家企業是合理還是不合理呢？ 正常情況下，一個行業在經過快速成長之后，進入穩定期，行業內企業數量會逐漸減少，集中度也地提高，會剩下少數企業，企業實力相當形成“恐怖平衡”，行業進入相對平穩期，比如美國、歐洲諸國、日本和韓國，在經過激烈的淘汰賽之后，這些國家的現在的拖拉機企業都是個位數，歐洲十幾個國家加起來也只有十幾個品牌。 197個品牌在行業內的競爭，新進入者在技術、成本、渠道等不占優勢的情況，必然會用低格競爭等惡性競爭手段，“劣幣驅逐良幣”在所難免。